Бывший офицер военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бое, а также готовностью идти на жертвы ради выполнения задачи. Однажды его участие в операции оборачивается трагедией — гибнет один из агентов. Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель, но начальство временно отстраняет его от работы, пока идет расследование. Убежденный, что предатель попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его товарищ, руководитель приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, и вскоре выясняется, что его предшественники либо пропадали без вести, либо становились жертвами убийств.
