В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление — убийство влиятельного местного дворянина, Нефедьева. Расследовать это сложное дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. В процессе расследования он сталкивается со злом, которое выходит за рамки его привычного понимания мира. Чтобы одолеть его, Алексей вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.