В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в произволе, в то время как следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. История, представленная через многообразие точек зрения, включает допросы и откровенные беседы. Всё начинается с возвращения Раевского и его матери домой после длительного пребывания за границей.
Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди погружаются в философские размышления, поиски себя и флирт. Постепенно их испытания становятся более жестокими, а источники адреналина всё более экстремальными. Внезапно на сцене появляется оружие, и первая кровь проливается «шутки ради». Вскоре возникает идея создания "тайного общества" с целью изменить мир, что так привлекает молодёжь. Свое объединение они называют ярким термином из каббалы: «Клипот».
