В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, воздвигнутый много веков назад эльфами. Однако время изменило его: люди захватили территорию, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к отшельникам-эльфам за помощью, надеясь на их магическую мощь. Эльфы, однако, сохраняют настороженность, ведь они избегали контактов с людьми более двухсот лет, стараясь уберечь свой хрупкий покой.